Après une analyse délicate de vos revenus, de vos emprunts en cours, de votre patrimoine, nous allons vous orienter vers différentes options en cohérence avec vos projets, vos objectifs et ceux de votre famille.
Toutes les préconisations élaborées par votre conseiller en gestion de patrimoine indépendant sont fonctions des spécificités de votre situation:
- Personnelle, familiale et professionnelle
- Juridique
- Patrimoniale
- de Trésorerie
- de Prévoyance et retraite
- Fiscale
Une fois l’analyse réalisée et expliquée, nous vous présentons une stratégie patrimoniale et nous vous détaillons l’ensemble des solutions proposées.
Ensuite nous vous accompagnons dans le choix des produits et des supports d’investissement.
Nous choisissons nos partenaires sur la qualité de leurs produits et services en toute objectivité.
Notre liberté d’action vous assure:
- Le choix des meilleurs produits du marché
- La réactivité à l’évolution des marchés
- Une solution sur-mesure
Enfin, nous vous assistons pendant toute la durée de vie de vos investissements et assurons un suivi régulier.
Nous vous proposons un partenariat durable dans la gestion et l’optimisation de votre patrimoine en ajustant régulièrement votre stratégie en fonction de l’évolution conjoncturelle et de votre propre évolution patrimoniale